¿Cómo se pondrá en contacto eFileBuddy con mis clientes?
Cuando hagas clic en Invite Client en tu tablero de mando, eFileBuddy enviará una invitación personalizada por correo electrónico a tu cliente a la dirección que proporcionaste.
Puedes reenviar la invitación tantas veces como desees desde tu tablero de mando. Una vez que hayan aceptado la invitación y creado una cuenta, recibirás un correo electrónico de confirmación de eFileBuddy.
¿Cómo recopila eFileBuddy los datos de presentación del 1099-NEC de mis clientes?
Simplemente ingresa el nombre de tu cliente, la información de la empresa y la dirección de correo electrónico, y eFileBuddy creará automáticamente un portal personal para que tu cliente ingrese y envíe su información del 1099-NEC.
Tu cliente recibirá una invitación introductoria por correo electrónico de tu empresa a su portal personal de eFileBuddy.
Inician sesión en la cuenta desde tu invitación, ingresan los datos de sus contratistas y hacen clic en Submit to Accountant.
¿Sabré qué cliente ha configurado su nuevo portal de eFileBuddy?
Sí. Te enviamos un correo electrónico informándote que un cliente ha iniciado sesión en su tablero de mando por primera vez.
En tu tablero de mando, verás a los clientes que han configurado su cuenta en la columna Incomplete.
En la pestaña de Clients, el estado de Client Activated Account Invite se pone verde para estos clientes.
Cómo ver qué cliente ha configurado su portal desde tu tablero:
1. En la pestaña de Progress Board, debajo de la columna Incomplete verás a tus clientes activados.
2. En tu tablero de mando, haz clic en la pestaña Payer Clients para ver la lista completa de tus clientes.
3. Puedes identificar fácilmente qué clientes han activado sus cuentas con el check verde.
¿Puedo presentar un 1099 sin la participación de mi cliente?
Sí, puedes presentar un 1099 sin que tu cliente necesite usar su portal, ingresando manualmente la información tanto de tu cliente como de su contratista.
¿Cómo puedo editar la información de mi cliente?
Tú, como contador, puedes editar la información de tu cliente simplemente haciendo clic en la sección Edit Details en tu tablero de mando.
Nota: Ten en cuenta que los clientes (pagadores) no pueden editar su correo electrónico, ya que es el identificador único de su cuenta.
Sigue estos pasos:
1. En tu panel de control, haz clic en la pestaña Payer Clients.
2. Selecciona el nombre del cliente que deseas editar.
3. Haz clic en Edit Details y agrega la nueva información.
4. Desplázate hasta la parte inferior de la página y haz clic en el botón Save.
¿Puedo usar eFileBuddy para emitir un 1099 para mí mismo?
¡Sí! Puedes agregarte a tu tablero de mando como "Payor." Una nota importante es que debes usar una dirección de correo electrónico diferente para el "Client" que para el "Accountant."
Dado que cada dirección de correo electrónico corresponde a una cuenta única, si usas la misma dirección de correo electrónico, no se añadirá un nuevo cliente porque esa dirección ya estará en uso.
¿Puedo presentar 1099 de años anteriores?
Sí. Durante el proceso de pago, verás que el año está configurado por defecto al año actual (2023). Sin embargo, puedes hacer clic en el menú desplegable y seleccionar otro año durante el proceso de pago.
Sigue estos pasos:
1. En tu tablero de mando, selecciona al cliente en la columna Ready to File, y luego haz clic en File Individually desde el menú desplegable.
2. Haz clic en la opción File Individually para el 1099 que deseas presentar.
3. Haz clic en Filing Year desde el menú desplegable, y luego selecciona el año que deseas presentar.
¿Recibimos una copia del 1099-NEC?
Sí, el PDF del 1099 siempre está disponible en tu tablero de mando y también en el tablero de mando de tu cliente. Ya no tendrás que lidiar con solicitudes repetidas de tus clientes por el mismo 1099 que ya enviaste cinco veces.
¿Puedo agregar a mis clientes por grupos?
Podrás agregar a tus clientes por grupos, a tiempo para la próxima temporada de impuestos.
Actualmente, estamos trabajando en el desarrollo de esta función y te notificaremos cuando esté disponible.